17年

CRM经验

5家

世界五百强企业认可

10家

上市公司合作

17个

软件著作权

无需下载,扫码即用,一分钟学会操作

【小鼎助理】CRM功能列表

基础版

模块 功能点 描述
公司 客户基础档案记录 集成天眼查,输入客户名称关键词,自动导入地址、网站、规模、成立时间、法人等消息。
分级分类、首访成交 分类:终端客户、渠道客户、合作伙伴、供应商;分级:ABC三级管理;是否成交;
网址复制按钮 复制网址,可在浏览器打开网址;
联系人 联系人基础档案信息
联系人关联客户 关联客户,点击客户,直接到达客户页面
拨号调用 点击电话号码,直接拨打电话
跟进记录 跟进记录登记 可从微信聊天记录、本机添加附件;关联联系人、客户、计划日志。
关联联系人、客户、计划日志 选择联系人后,自动填充客户;选择客户后,限定只可选该客户的联系人;
计划日志 计划、记录 设置计划、记录日志,可设置日期、时间、执行者;
关联客户、联系人 可以关联联系人,在该联系人、及该联系人关联的客户的页面,可看到此计划日志;
提醒 设置提醒可在手机端弹窗提醒
统计报表 客户分布 按照类型、行业、来源、等级等;客户跟进统计新建、成交客户、联系人的按周、按月的统计;计划和日志按周、按月、按人的统计。
客户跟进统计 新建、成交客户、联系人的按周、按月的统计;计划和日志按周、按月、按人的统计。
系统设置 公司信息 logo,公司名称;在用版本、用户数,开始使用时间、到期时间;历史订单;
团队成员 可以增减员;设置用户权限、离职(在职)、部门职位,可上传成员头像;
角色 控制各模块增删改查权限
通用功能 微信联合登陆 PC端、手机端均无需下载、安装APP,不用注册账号、密码,一键关联微信,即可使用;
公告 可发布公告、通知,选择接受人员,可从微信、本机上传附件等;
附件、合同 可在客户、联系人、跟进记录页面,从微信聊天记录或本机上传附件;
分享 客户、联系人分享功能,用于团队协作;
多组织 一个手机号,可以加入多个组织,用于不同团队业务,互不影响;
导出数据 可以把客户、联系人、跟进记录、用户信息等导出,用于统计分析和本地备份;
公司logo 自定义公司logo,首页可见;
帮助中心 操作指引、在线客服帮你解决问题;可在系统内提交问题反馈;

商机版

含基础版所有功能,额外增加:

模块 功能点 描述
商机 阶段 首联、首访、报价、签单(丢单)、首款、尾款;可定制;
级别 一级、二级、三级、成交、丢单;可定制;
跟进记录 可从微信聊天记录、本机添加附件;
关联客户、联系人、计划日志 关联客户、联系人、计划日志。选择联系人后,自动填充客户;选择客户后,限定只可选该客户的联系人;
系统设置 多级权限 树状结构,控制数据权限,无限层级
职位 赋予数据权限
通用功能 定位打卡 可在客户、联系人、商机的跟进记录中,定位打卡;
地图导航 可在客户、联系人的地址栏,打开地图导航;

品牌故事

广州鼎资软件科技有限公司成立于2009年1月份,从事管理软件和数据安全领域,迄今已有17年历史。秉承“信任来自负责、成功源自专业”的经营理念,获得了宁德时代、卡骆驰等5家世界五百强、10家上市公司和众多客户的认可。拥有17个软件著作权、10个注册商标,通过ISO9001质量体系认证,是双软认定企业。自从2013年进入CRM(客户管理软件)市场,一直专注于解决客户的营销管理难题,客单价从一万做到几百万,对各行各业、各种规模企业的营销痛点,都有深刻的了解和丰富的服务经验。


为了更好地研究市场、服务客户,创始人闫新立在2021年通过研究生入学考试,于2022年入学暨南大学就读高级工商管理硕士(EMBA),师从品牌专家卫海英教授,系统学习经营管理及营销理论。在2023年写硕士论文的时候,积极响应国家信创产业政策,实现管理软件的自主开发、自主可控、信息安全、国产替代,对中国的管理软件行业进行了深入研究和分析,并对客户管理软件市场的各个主体进行了广泛的调查,发现占中国市场主体绝大多数的“小企业”的客户管理软件渗透率畸低。因此,闫新立把论文选题为《D公司CRM软件的营销策略研究》,研究后闫新立找出原因所在,即小企业面临软件价格贵、不好用的痛点。经过三年的市场研究、需求分析、软件设计和开发,一款专为小企业精心设计的“买得起、易上手”的客户管理软件小鼎助理,于2025年6月28日正式发布,并在同年10月23日发布2.0版本,2026年1月11日发布3.0版本。


小鼎助理按照“二八原则”,突出重点、去芜存菁,仅保留四大核心功能:客户管理、联系人管理、日程管理、统计报表。做到界面清爽、操作简单。打造适合小企业、创业者“买得起、易上手”的客户管理软件,帮助客户轻松签单。


鼎资软件专注管理软件17年,愿景是“管理软件的创新者”,使命是“让天下没有难用的软件”。


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